需求梳理与范围界定
适用对象
- 能说清想要什么结果，但说不清需要哪些环节配合的访客
- 手上有多条待办，需要先排优先级再决定先做哪件的访客
- 内部意见尚未统一，需要先把范围写下来再讨论的访客
工作内容
- 把口头描述整理成可核对的条目，逐条标注属于本次范围还是后续范围
- 标出依赖条件与需要对方先提供的信息，避免推进中反复补料
- 给出一份范围说明，作为后续方案与验收的共同参照
服务矩阵：按分组看清服务方向与适用对象
四个服务分组按需求成熟度排列，从把需求说清楚，到把方案定下来，再到推进与交付。你不必按顺序全部走完，多数情况只需从与自己处境最接近的一组进入。
服务分组总览表
先看这张表。分组编号对应后续说明的顺序，适用对象一栏写的是判断依据，不是门槛。
| 分组编号 | 分组名称 | 适用对象 | 指向 |
|---|---|---|---|
| 01 | 需求梳理与范围界定 | 需求方向大致清楚，但边界、优先级或涉及范围还没排明白的访客 | 查看该组 |
| 02 | 方案设计与路径规划 | 需求范围已明确，需要把做法、顺序和阶段目标定下来的访客 | 查看该组 |
| 03 | 执行推进与过程对接 | 方案已对齐，需要按节点推进并在过程中保持信息同步的访客 | 查看该组 |
| 04 | 验收交付与后续说明 | 工作已推进到收尾阶段，需要按标准核对并留下使用说明的访客 | 查看该组 |
分组适用对象与工作内容
每组给出适用对象和工作内容两部分。适用对象帮你确认入口，工作内容帮你判断这一组要投入多少精力。
方案设计与路径规划
适用对象
- 范围已经确定，需要把做法与顺序定下来的访客
- 需要在内部说明为什么这样安排、分几步走的访客
- 希望先看到阶段目标再决定是否投入资源的访客
工作内容
- 按范围说明拆出阶段，标明每阶段的重点与阶段目标
- 列出每阶段需要双方配合的事项，明确谁在什么时候给出什么
- 给出方案说明文档，包含阶段划分、配合事项与变更处理方式
执行推进与过程对接
适用对象
- 方案已对齐，进入实际推进阶段的访客
- 需要在过程中随时知道当前进度与下一步的访客
- 中途出现新情况、需要判断是否调整范围的访客
工作内容
- 按阶段节点推进，每个节点结束时同步已完成与待确认事项
- 对新出现的情况做影响判断，说明是否涉及范围或顺序调整
- 保留过程记录，作为验收阶段逐条核对的依据
验收交付与后续说明
适用对象
- 工作已推进到收尾，需要按标准逐条核对的访客
- 接手后续使用，需要一份说明材料作为参照的访客
- 希望把本次范围与后续范围分开记录的访客
工作内容
- 对照范围说明与方案说明逐条核对，标出已完成与未覆盖部分
- 整理交付清单，写明每项交付物对应哪个阶段、解决什么问题
- 留下使用说明，说明后续范围如何单独提出与推进
分组之间的先后关系
四组并非必须全部经过。下面的顺序说明的是依赖关系：后面的组通常需要前面的产出作为输入。
-
先有范围，再谈方案
范围说明没定下来之前，方案里的阶段划分很容易反复修改。先花时间把边界写清楚，后续改动会少很多。
-
先有方案，再进入推进
推进阶段按方案里的节点走。如果方案尚未对齐就直接开始，过程中容易出现双方对进度理解不一致的情况。
-
推进过程保留记录，验收才有依据
验收核对的是范围说明与过程记录。推进阶段同步得越清楚，收尾阶段需要回头补的内容就越少。
-
交付之后，后续范围单独提出
本次未覆盖的内容不并入本次验收，按新的范围单独整理。这样两批工作的边界清楚，各自核对也更省事。
交付物与核对要点
左栏是各分组对应的交付物，右栏是收到之后可以逐条核对的地方。核对不必一次做完，按使用顺序看即可。
交付物
- 范围说明：本次覆盖什么、不覆盖什么，逐条列出
- 方案说明：阶段划分、各阶段目标与配合事项
- 过程记录：节点完成情况与待确认事项的同步记录
- 交付清单：每项交付物对应的阶段与解决的问题
- 使用说明：后续范围如何单独提出与推进
- 变更记录：过程中调整过的范围与原因
核对要点
- 范围说明里的条目是否与你实际提出的需求一一对应
- 方案阶段划分是否写明了每步的输入与输出
- 过程记录中的待确认事项是否都已给出结论
- 交付清单能否对应到具体阶段，而不是笼统罗列
- 使用说明是否覆盖了接手人最常问的几个问题
- 变更记录中的调整是否与你记忆中的沟通一致
服务承诺与交付标准
以下四条是可以逐条对照检查的标准，不是宣传语。每条都写明核对方式，方便你在过程中随时验证。
-
范围写下来再动手
任何一组服务开始前，先把本次范围写成条目并双方确认。核对方式：看范围说明里是否有你提出过的每一条需求。
-
阶段产出可追溯
每个阶段结束时同步已完成与待确认事项，不把问题留到收尾。核对方式：看过程记录中每个节点是否都有对应结论。
-
调整先说清影响
范围或顺序发生变化时，先说明会影响哪些阶段与产出，再决定是否调整。核对方式：看变更记录中是否写明了调整原因与影响范围。
-
交付按清单逐条核对
收尾阶段对照交付清单逐条确认，未覆盖的内容单独记录。核对方式：看交付清单是否每项都能对应到具体阶段。
